操作卡在某一步，答案就在手边

1. 用管理员发来的初始账号登录，先改密码，再绑定一个团队公共邮箱。
2. 进入基础设置，按你的行业选一个场景模板；14 类模板里有 6 类专门给刚启用的团队。
3. 保存后回首页看一遍，常用入口会按你的选择重新排序。

容易出错：模板选完要先点保存再离开，否则下次进来还是默认配置。

1. 先把岗位列清楚：只看数据的一组、能改配置的一组、能导出文件的一组。
2. 在账号与权限里按岗位建角色，角色名直接用岗位名，后续调整省事。
3. 用一个测试账号登录一次，确认看不到不该看的内容。

容易出错：一个账号挂多个角色时权限会叠加，导出权限别随手发给全员。

1. 查询页支持时间、行业、规模三个条件组合，先框范围，再挑要看的字段。
2. 把常用的组合存成视图，下次一键调出来，不用重新点一遍。
3. 结果超过一屏时先缩小时间范围，再逐条展开。

容易出错：条件叠得太多会查出空结果，先去掉不必要的一项再看。

1. 导出前先在导出与对账里选字段模板，免得导完再删列。
2. 数据量大就按月分批导，单批更好核对。
3. 落地后比一比总行数与首页统计，数字对得上再进入对账。

容易出错：导出文件会留在我的导出里，记得在有效期内下载到本地。

1. 在订阅设置里勾上栏目变更提醒与季度资料更新两项。
2. 接收邮箱建议填团队公共邮箱，人员变动时不至于断档。
3. 保存后 24 小时内会收到第一封确认邮件，收到即代表生效。

容易出错：漏收最常见的原因是邮箱拼错，保存后回看一眼再离开。